Анализ размера и доли рынка венчурного капитала в Северной Америке — тенденции роста и прогнозы (2023 — 2028 гг. )

Анализ размера и доли рынка венчурного капитала в Северной Америке — тенденции роста и прогнозы (2023 — 2028 гг.)

Рынок венчурного капитала в Северной Америке сегментирован по инвестициям в странах (США, Канада, Мексика), по размеру сделки и стадии инвестирования (ангельские/посевные инвестиции, инвестиции на ранних стадиях и инвестиции на поздних стадиях), а также по отраслям (финтех, фармацевтика, потребительские товары, промышленность/энергетика, ИТ-оборудование и услуги и другие отрасли)

Скачать бесплатный образец прямо сейчас
Оглавление Скачать образец

Объем рынка венчурного капитала в Северной Америке

Основные игроки

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Настроить этот отчет

Анализ рынка венчурного капитала в Северной Америке

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 привела к значительным колебаниям в различных отраслях, в 2020 году стоимость венчурных сделок в Северной Америке продемонстрировала положительный рост. К концу 2021 года общая стоимость сделки достигла 182 млрд долларов США, что на 29% больше, чем в 2020 году, при среднегодовом темпе роста 14% с 2016 года. Однако, хотя общая стоимость сделок увеличилась по сравнению с 2020 годом, количество сделок сократилось. В течение 2020 года в Северной Америке было заключено около 6 564 сделок с венчурным капиталом, что на 5% меньше, чем в 2019 году, и еще больше по сравнению с пиком 2014 года, когда было заключено почти 9 000 сделок.

Начало года сложилось так, как и ожидалось, венчурные капиталисты уклонялись от более рискованных концов спектра сделок, поскольку первоначальная неопределенность пандемии COVID-19 закрепилась. Было меньше сделок на ранних посевных и ангельских стадиях, с более незначительным снижением вливаний капитала на более поздних стадиях.

Как и ожидалось, COVID-19 действительно ударил по инвестиционному ландшафту венчурного капитала. За последние три месяца была заключена только 541 сделка венчурного капитала на стадии посева и серии B по сравнению с 964 сделками за тот же период 2019 года, что на 44% меньше. Изменения варьируются в зависимости от типа инвестиций, оказывая наибольшее влияние на сделки на посевной стадии, которые сократились на 57 процентов, с 483 сделок в 2019 году в течение трехмесячного периода до 209 сделок в период с марта по июнь 2020 года.

Венчурное финансирование в Северной Америке было направлено в более благоприятные для пандемии сектора. Например, биотехнологические компании в прошлом году привлекли финансирование в размере 23 миллиардов долларов США, что на 74% больше. Некоторые из более перспективных отраслей также получили значительную долю капитала. Как и в предыдущие два года, компании-разработчики программного обеспечения привлекли больше всего венчурного капитала в прошлом году — 51 миллиард долларов США, в первую очередь из-за диверсифицированного характера сектора. Другие крупные сделки также связаны с беспилотными автомобилями, а также с безопасной обработкой платежей и онлайн-играми. На первый взгляд эти сделки могут показаться ответом на проблемы, созданные COVID-19, но на самом деле они основаны на допандемических тенденциях, которые будут продолжаться еще долго после того, как вирус будет взят под контроль.

Растущий рынок венчурного капитала в Канаде

Канада завершила 2021 год со вторым по величине уровнем венчурных инвестиций за всю историю. В 2021 году в Канаду было инвестировано 3,8 млрд долларов США, что на 22% меньше по сравнению с рекордными 4,9 млрд долларов США в 2020 году, но на 15% выше 3,3 млрд долларов США в 2019 году.

Решения для бизнеса (B2B) внезапно стали пользоваться большим спросом для удовлетворения потребностей компаний, которые искали способы улучшить связь со своими удаленными сотрудниками и улучшить или предоставить возможности онлайн-продаж или цифровых услуг.

Финтех-компании, особенно в сфере платежей и кредитования, приобрели еще большую популярность, когда потребители и предприятия захотели избежать работы с наличными деньгами и перешли на электронную коммерцию. Внезапный переход к дистанционному обучению и онлайн-обучению также вызвал интерес к фирмам Edtech. Средства вливались в этот ранее недооцененный класс активов. Компании, предоставляющие финансовые услуги, стремятся оцифровать свои операции и внедрить новые технологии, чтобы лучше собирать и сопоставлять данные о своих клиентах, выявлять и отслеживать мошенничество и отмывание денег, а также повышать эффективность своей деятельности.

Среди ведущих выходов в 2021 году несколько других канадских компаний со средней капитализацией в биотехнологическом и фармацевтическом секторах стали публичными в 2021 году, все на Nasdaq. Эта тенденция указывает на то, что канадские компании обходят канадский рынок и напрямую котируются на биржах США, а также подчеркивает необходимость участия крупных банков и инвестиционных фирм для финансирования и поддержки растущих канадских сделок.

Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета

Рост финтеха в США

Финансирование финтеха в США в 2021 году опередило 2020 год как по привлеченной сумме, так и по объему транзакций, несмотря на пандемию COVID-19. Несмотря на то, что вирус нанес экономический ущерб в 2020 году, процентные ставки оставались относительно низкими, потребители воспользовались цифровыми каналами, а пути выхода венчурных компаний из своих инвестиций, будь то публичное размещение акций или слияния и поглощения, оставались открытыми. Каждый из этих факторов, вероятно, способствовал тому, что в 2021 году инвесторы вложили 17,8 млрд долларов США в частные финтех-компании США посредством 681 транзакции по сравнению с 14,8 млрд долларов США и 539 транзакциями в 2020 году. Инвесторы, вероятно, почувствовали, что пандемия может в конечном итоге принести пользу финтех-компаниям, поскольку потребителям внезапно понадобилось совершать финансовые операции в Интернете.

Что касается финтех-сектора, то в 2021 году наибольшее финансирование привлекли компании, занимающиеся инвестициями и рынками капитала, при этом на долю Robinhood пришлось около 27% от общего объема. Компании Insurtech и платежные компании также были популярными целями для венчурных капиталистов, при этом каждый сектор собрал более 4 миллиардов долларов США. Рынок FinTech в США растет невероятными темпами. Активные потребители, осведомленные о цифровых технологиях, становятся все более и более открытыми для внедрения FinTech в свою повседневную жизнь.

Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета

Обзор индустрии венчурного капитала в Северной Америке

Рынок венчурного капитала в Северной Америке отличается высокой конкуренцией, в нем присутствуют как международные, так и отечественные игроки. Исследуемый рынок предоставляет возможности для роста в течение периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшей конкуренции на рынке. С несколькими игроками, владеющими значительными долями, исследуемый рынок является конкурентным.

Лидеры рынка венчурного капитала в Северной Америке

1. Sequoia Capital
2. Khosla Ventures
3. Accel
4. New Enterprise Associates
5. Real Ventures

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Новости венчурного рынка Северной Америки

• Ноябрь 2021 г. Венчурные фирмы в США, основанные женщинами, находятся на пути к привлечению более 7 миллиардов долларов США в 2021 году, что почти на 1 миллиард долларов США больше, чем предыдущий пик 2019 года, и на данный момент на 59 процентов больше, чем в прошлом году. Венчурный капитал США привлек рекордные средства в 2021 году — 96 миллиардов долларов США в третьем квартале. Это сопоставимо с 86,8 млрд долларов США в 2020 году, что является предыдущим рекордом за последнее десятилетие.
• Октябрь 2021 г. Венчурные инвестиции в Северной Америке в третьем квартале держались на почти рекордных уровнях, поскольку сделки как на ранних, так и на поздних стадиях оставались в огне, а крупные выходы накапливались. В целом, инвесторы вложили 79,6 млрд долларов США в работу на всех этапах от посева до роста технологий. Это всего лишь волосок от общей суммы в 80 миллиардов долларов США за предыдущий квартал и второй по величине суммы за всю историю наблюдений.

Отчет о рынке венчурного капитала в Северной Америке — Содержание

1. 1. ВВЕДЕНИЕ
   1. 1.1 Результаты исследования
   2. 1.2 Объем исследования
   1. 4.1 Обзор рынка
      1. 4.1.1 Venture Capital 101, Взгляд на типичный венчурный фонд, структуру и то, как он работает
      2. 4.1.2 Краткий обзор типов венчурного финансирования
      3. 4.1.3 Нормативно-правовая база отрасли
      1. 4.2.1 Понимание университетских целевых фондов, инвестирующих в фонды венчурного капитала
      2. 4.2.2 Информация о венчурном фонде фондов
      1. 4.3.1 Размер сделок венчурного финансирования по сериям
      2. 4.3.2 Анализ крупных сделок в разных отраслях и 10–20 ведущих венчурных капиталистов в разных секторах
      3. 4.3.3 Ключевые тенденции в моделях инвестирования венчурных компаний в последнее время
      4. 4.3.4 Венчурное финансирование растет в биотехнологическом и фармацевтическом секторах
      5. 4.3.5 Обзор рынка текущих и будущих расходов венчурных компаний
      6. 4.3.6 Информация о венчурном финансировании, связанном с блокчейном
      7. 4.3.7 Краткая информация о росте ESG-инвестирования со стороны венчурных компаний
      1. 5.1 Инвестиции – по странам
         1. 5.1.1 США
         2. 5.1.2 Канада
         3. 5.1.3 Мексика
         1. 5.2.1 Ангельское/посевное инвестирование
         2. 5.2.2 Раннее инвестирование
         3. 5.2.3 Инвестирование на поздней стадии
         1. 5.3.1 Финтех
         2. 5.3.2 Фармацевтика и биотехнологии
         3. 5.3.3 Потребительские товары
         4. 5.3.4 Промышленность/Энергетика
         5. 5.3.5 ИТ-оборудование и услуги
         6. 5.3.6 Другие отрасли инвестиций
         1. 6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
         2. 6.2 Профили компаний венчурного капитала
            1. 6.2.1 Sequoia Capital
            2. 6.2.2 Khosla Ventures
            3. 6.2.3 Accel
            4. 6.2.4 New Enterprise Associates
            5. 6.2.5 Real Ventures
            6. 6.2.6 iNovia Capital
            7. 6.2.7 OMERS Ventures
            8. 6.2.8 Georgian Partners
            9. 6.2.9 Kleiner Perkins
            10. 6.2.10 Bessemer Venture
            11. 6.2.11 Intel Capital*

            Сегментация венчурного капитала в Северной Америке

            Венчурный капитал — это форма финансирования прямых инвестиций, которая предоставляется фирмами или фондами венчурного капитала стартапам, компаниям на ранних стадиях и развивающимся компаниям, которые, как считается, имеют высокий потенциал роста или демонстрируют высокий рост.

            Финансирование стартапов и частных компаний в Северной Америке в 2021 году оставалось на исторически высоком уровне. В год, когда рынки характеризовались резкими взлетами и падениями, стоимость сделок с венчурным капиталом в Северной Америке сохранялась.

            Рынок венчурного капитала в Северной Америке сегментирован по инвестициям в страны (США, Канада и Мексика), по размеру сделки и стадии инвестирования (ангельские / посевные инвестиции, инвестиции на ранней стадии и инвестиции на поздней стадии), а также по отрасли (финтех, фармацевтика, потребительские товары, промышленность / энергетика, ИТ-оборудование и услуги и другие отрасли).

            Объем отчета может быть настроен в соответствии с вашими требованиями. Нажмите сюда.

            Вы также можете приобрести отдельные части этого отчета. Хотите ознакомиться с прайс-листом по разделам? Получить разбивку цен прямо сейчас

            Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка венчурного капитала в Северной Америке

            Каков текущий размер рынка венчурного капитала в Северной Америке?

            Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка венчурного капитала в Северной Америке превысит 6% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.).

            Кто является ключевыми игроками на рынке венчурного капитала в Северной Америке?

            Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates, Real Ventures являются крупнейшими компаниями, работающими на венчурном рынке Северной Америки.

            Связанные отчеты

            • Рынок металлических банок в Северной Америке
            • Рынок управления капиталом в Латинской Америке
            • Рынок средств по уходу за полостью рта в Северной Америке
            • Рынок аренды кранов в Северной Америке
            • Рынок финтеха в Северной Америке
            • Рынок страховых технологий в Северной Америке
            • Рынок венчурного капитала MEA
            • Азиатско-Тихоокеанский венчурный рынок
            • Европейский рынок венчурного капитала

            Recently Published Reports

            • Europe Activated Carbon Market
            • South Korea Geospatial Analytics Market
            • Italy Geospatial Analytics Market
            • Hair Colorants Market
            • ASEAN Sensitive Skin Care Market

            Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports

            • UK Car Loan Market
            • France Car Loan Market
            • Motorcycle Loan Market

            Отчет о венчурном капитале в Северной Америке

            Статистические данные о доле, размере и темпах роста выручки рынка венчурного капитала в Северной Америке в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ венчурного капитала в Северной Америке включает прогноз рынка до 2028 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.

            80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

            5th Floor, Rajapushpa Summit

            Nanakramguda Rd, Financial District, Gachibowli

            Hyderabad, Telangana — 500008

            [email protected]

            We are always looking to hire talented individuals with equal and extraordinary proportions of industry expertise, problem solving ability and inclination.

            Interested? Please email us.

            © 2023. All Rights Reserved to Mordor Intelligence.

            Источник https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/north-america-venture-capital-market

            Похожие записи:

            1. Что такое инвестиции и как стать инвестором: обзор
            2. Венчурные инвестиции: рассказываем кратко и просто о сложном
            3. 7 главных отличий венчурных инвесторов от традиционных
            4. Лидеры венчурных инвестиций в криптовалюты.