«Элемент» в ходе IPO размещает акции по нижней границе диапазона

 

ПАО «Элемент» (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК «Система» и «Ростеха») определило цену размещения в рамках IPO в 223,6 рублей за 1 тыс. акций, говорится в сообщении компании.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций) и соответствует рыночной капитализации бизнеса группы в 90 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, говорится в сообщении компании. На него приходится 15% от общего объема акций, размещаемых в рамках IPO. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями компании.

В рамках IPO размещается 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, выпущенных ранее в рамках допэмисии.

По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 105 млрд рублей (с учетом средств, привлеченных в рамках IPO), free float — 14,3% от размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO.

По словам президент «Элемента» Ильи Иванцова, слова которого приводятся в сообщении, по результатам IPO акционерами компании стали десятки тысяч инвесторов. Отмечается, что компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами

Акции «Элемента» начнут торговаться на СПБ Бирже в четверг, 30 мая, под тикером ELMT, они получили первый уровень листинга.

«Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования», — сказал Иванцов.

Читать статью  X5 Group не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

«Элемент» создан в 2019 году на базе активов ПАО АФК «Система» и «Ростеха» в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями «Элемента» являются завод по производству чипов «Микрон» и производитель микросхем и полупроводников «Ангстрем-Т». Сейчас группа объединяет более 30 предприятий.

В 2020 году ООО «Элемент» было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 млрд 641 млн 460 тыс. 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. В мае 2024 года Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АО «Элемент» (в ПАО компания была преобразована 15 мая — ИФ) — объем выпуска составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля.

Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46% до 35,8 млрд рублей, EBITDA – на 68% до 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль – на 93% до 5,3 млрд рублей.

Накануне совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 946,7 млн рублей.

Ранее в мае совет директоров «Элемента» утвердил дивидендную политику, согласно которой компания должна выплачивать дивиденды в размере не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года.

«Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, — говорилось в документе. — Показатели для расчета дивидендов определяются на основе данных консолидированной отчетности».

Эта дивполитика «Элемента» рассчитана на три года.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *